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Umschlagtext
"Ihr bekommt später doch alles..." Oder?
Wer eine individuelle Lösung für seinen Nachlass sucht, muss ein Testament errichten. Es gibt aber kein Testament von der Stange. Grundlage für die richtige Entscheidung sind immer die jeweiligen Lebensumstände und die persönlichenWünsche und Vorstellungen. Gängige Lösungen zur Nachlassplanung für typische Lebens- und Familienverhältnisse werden aufgezeigt und Gestaltungsmodelle vorgestellt. Die gesetzliche Erbfolge: Was gilt, wenn kein Testament errichtet wird? Was ist der Unterschied zwischen Testament und Erbvertrag? Checklisten helfen, die eigenen Wünsche und Vorstellungen zu ermitteln. Mustertestamente für die wichtigsten Lebenssituationen Aktuell: Mit neuen Textbausteine und Musterformulierungen für die individuelle Nachlassplanung Alle Textbausteine, Mustertestamente und Checklisten zum Heraustrennen und Abheften. Dr. Otto N. Bretzinger ist Jurist und Journalist, er hat bereits mehrere Ratgeber für die Verbraucherzentrale verfasst, darunter der erfolgreiche Longseller "Richtig vererben und verschenken" und Titel zu Handwerkerleistungen oder zum richtigen Reklamieren. www.verbraucherzentrale.de Rezension
Viele Menschen machen sich keine Gedanken über ihren Tod und die Verteilung des Vermögens. Wer sein Testament frühzeitig aufsetzt, schafft klare Verhältnisse für Ehe- oder Lebenspartner, Kinder und nächste Angehörige und vermeidet Streit und Sorgen. Mit dem Testament sind wesentliche Fragen verbunden:
• Wie wird ein gültiges Testament ohne Rechtsanwalt und Notar errichtet? • Wer kann beerbt werden? • Was ist im Testament geregelt? • Wie ist ein Testament aufzubewahren? • Wie kann ein Testament geändert werden? Erbrecht und Erbschaftssteuer wollen rechtzeitig berücksichtigt sein und ein Testament verfügt. Wie kann ich zu Lebzeiten Probleme nach meinem Tod vorwegnehmen? Dieses Handbuch Testament hilft umfassend weiter mit kompetenter Information und Textbausteinen, Mustertestamenten und Checklisten. Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Rezensionen: "Ausführliches Handbuch zur Erstellung eines individuellen, auf die jeweilige Lebenssituation und den entsprechenden Verfügungswunsch angepassten, rechtssicheren Testaments (...) Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Verfügungsmöglichkeiten und -varianten wird hier verbunden mit strukturierenden Checklisten, Textbausteinen sowie Mustern zu Einzeltestamenten und einem Berliner Testament für Ehepartner_innen. Die heraustrennbare Seiten der Mustertestamente sind gut verankert, alle Textbausteine, Muster und Checklisten sind zusätzlich als freier Download verfügbar." Aus: ekz bibliotheksservice ID bzw. IN 2023/40 (Schneider) Wie Sie ein eigenhändiges Testament erstellen – oder ein notarielles Testament errichten lassen Die Besonderheiten des gemeinschaftlichen und des Berliner Testaments Erbrechtliche Gestaltungsmittel: Vor- und Nacherbfolge, Auflagen und Vermächtnisse Enterben: Was Sie beachten müssen Großer Praxisteil mit Checklisten, wichtigen Textbausteinen und vielen Mustertestamenten "Ihr bekommt ja später doch alles …" - oder? Vielfach wird – mit einem Satz wie diesem – eine Regelung zur Erbfolge auf die lange Bank geschoben oder ganz vom Tisch gewischt. Noch nicht einmal jeder fünfte Deutsche hat ein Testament verfasst. Die Folge sind Probleme, mit denen sich die Erben herumschlagen müssen, und häufig auch steuerliche Belastungen, die leicht hätten vermieden werden können. Wer Fehlplanungen vermeiden will, sollte sich rechtzeitig mit der Vermögensübertragung im Todesfall befassen. Es gibt kein Testament „von der Stange“. Jeder Fall ist anders. Grundlage für die richtige Entscheidung sind immer die jeweiligen Lebensumstände und die persönlichen Wünsche und Interessen des Erblassers. Gleichwohl können für typische Vermögens- und Familienverhältnisse gängige Lösungen aufgezeigt und Gestaltungsmodelle vorgestellt werden. Der Autor Dr. Otto N. Bretzinger ist Jurist und Journalist, er hat bereits mehrere Ratgeber für die Verbraucherzentrale verfasst, darunter der erfolgreiche Longseller „Richtig vererben und verschenken“ oder "Betreuung". Pressestimmen: "Ausführliches Handbuch zur Erstellung eines individuellen, auf die jeweilige Lebenssituation und den entsprechenden Verfügungswunsch angepassten, rechtssicheren Testaments (...) Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Verfügungsmöglichkeiten und -varianten wird hier verbunden mit strukturierenden Checklisten, Textbausteinen sowie Mustern zu Einzeltestamenten und einem Berliner Testament für Ehepartner*innen. Die heraustrennbare Seiten der Mustertestamente sind gut verankert, alle Textbausteine, Muster und Checklisten sind zusätzlich als freier Download verfügbar." ekz bibliotheksservice | ID bzw. IN 2023/40 (Schneider) "Nein, das Testament gehört nicht in die Nachttischschublade. Bis es da jemand findet... Am allerbesten ist es beim Nachlassgericht verwahrt. Das kostet einmalig 93 Euro. Und nein, die vom Gesetz vorgesehene Erbfolge muss nicht unbedingt zum eigenen Willen und der eigenen familiären Situation passen. Man kann die Erbfolge aber ändern - eben durch ein Testament. Was man alles wie regeln kann, erklärt das "Handbuch Testament" der Verbraucherzentrale. Inklusive Beispieltestamenten, Checklisten (...). Man muss das Buch nur noch lesen. Oder besser gesagt: durcharbeiten. Immerhin: Sollte man anschließend noch eine Beratung bei Notar oder Anwältin wollen, dürfte die doch deutlich kürzer ausfallen als vor der Buchlektüre." Chrismon - das evangelische Magazin, chrismon.evangelisch.de, 15.01.2020 (zur Vorauflage Inhaltsverzeichnis
11 So nutzen Sie dieses Buch
12 Fünf Fallstricke bei der Erstellung des Testaments 13 Gesetzliche Erbfolge 14 Für den schnellen Einstieg 15 Prinzipien des gesetzlichen Erbrechts 15 Gesetzliche und gewillkürte Erbfolge 15 Wann gesetzliche Erbfolge gilt 17 Verwandtenerbrecht nach Ordnungen 17 Grundsätze 18 Erben der ersten Ordnung 19 Erben der zweiten Ordnung 20 Erben der dritten Ordnung 20 Erben der weiteren Ordnungen 21 Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten 21 Voraussetzungen des Ehegattenerbrechts 21 Grunderbteil des Ehegatten neben Verwandten 22 Erhöhung des Erbteils bei Zugewinngemeinschat 23 Besonderheiten bei Gütertrennung 24 Gesetzliche Vermächtnisse zugunsten des Ehegatten 25 Testament 26 Für den schnellen Einstieg 27 Eigenhändiges Testament 27 Testierfähigkeit des Erblassers 28 Testierwille des Erblassers 29 Form 32 Nachträge 33 Aubewahrung 33 Widerruf 35 Notarielles Testament 35 Testierfähigkeit des Erblassers 36 Errichtung durch Erklärung gegenüber dem Notar 36 Errichtung durch Übergabe einer ofenen Schrift 37 Errichtung durch Übergabe einer verschlossenen Schrift 37 Kosten 37 Amtliche Verwahrung 37 Widerruf 39 Gemeinschatliches Testament 39 Einzeltestament oder gemeinschatliches Testament? 39 Inhalt 40 Wirkung von wechselbezüglichen Verfügungen 41 Form 42 Aubewahrung 42 Widerruf 44 Unwirksamkeit des gemeinschatlichen Testaments bei Auflösung der Ehe 44 Berliner Testament 46 Mögliche testamentarische Verfügungen im Überblick 47 Einsetzung des oder der Erben 48 Für den schnellen Einstieg 49 Erbeinsetzung 49 Wer als Erbe eingesetzt werden kann 50 Wer nicht als Erbe eingesetzt werden kann 51 Verfügung im Testament 52 Unklare Erbeinsetzung und Auswahl der Erben 52 Auslegungsregeln bei unklarer Erbeinsetzung und Anordnung eines Vermächtnisses 53 Auslegungsregeln bei unklarer Auswahl der Erben 54 Erbeinsetzung unter einer Bedingung 56 Einsetzung eines Ersatzerben 56 Gründe für den Wegfall eines Erben 56 Folgen des Wegfalls des testamentarisch eingesetzten Erben 57 Gestaltungen im Testament 57 Stellung des Ersatzerben 58 Risiken beim Berliner Testament 58 Risiko I: Bindung des Ehegatten an die Erbeinsetzung der Kinder 61 Risiko II: Enterbung der Kinder beim ersten Erbfall und Pflichtteilsansprüche gegenüber überlebenden Ehegatten 62 Risiko III: Finanzielle Nachteile für die Kinder bei Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten 63 Risiko IV: Anfechtung der Erbeinsetzung der Kinder durch überlebenden Ehegatten 65 Anordnung der Vor- und Nacherbschaft 66 Für den schnellen Einstieg 67 Bedeutung der Vor- und Nacherbfolge 67 Trennung des Nachlasses vom Vermögen des Vorerben 68 Vor und Nachteile der Vor und Nacherbfolge 69 Testamentarische Verfügungen 69 Anordnungen im Testament 69 Bestimmung des Vorerben 70 Bestimmung des Nacherben 70 Bestimmung des Nacherbfalls 71 Bestimmung des Umfangs der Vor und Nacherbschaft 72 Rechtsstellung des Vorerben 72 Pflichten 73 Beschränkungen 74 Befreiung von gesetzlichen Beschränkungen 75 Rechtsstellung des Nacherben 75 Rechte während der Dauer der Vorerbschat 76 Rechte nach Eintritt des Nacherbfalls 77 Vor- und Nacherbschaft als erbrechtliches Gestaltungsmittel 77 Anwendungsfälle 78 Im Ehegattentestament 79 Als Wiederverheiratungsklausel 80 Im „Geschiedenentestament“ 81 Bei verschuldeten Erben 83 Zur Versorgung behinderter oder pflegebedürtiger Personen 85 Enterbung gesetzlicher Erben 86 Für den schnellen Einstieg 87 Enterbung durch negatives oder positives Testament 87 Art und Weise 88 Folgen 90 Pflichtteilsanspruch des enterbten Ehegatten und naher Verwandter 90 Pflichtteilsberechtigte Angehörige 91 Voraussetzungen für den Pflichtteilsanspruch 91 Höhe und Berechnung des Pflichtteils 93 Besonderheiten beim Pflichtteilsrecht des Ehegatten 94 Schuldner des Pflichtteils 94 Entziehung des Pflichtteils durch Testament 99 Zuwendung von Vermächtnissen 100 Für den schnellen Einstieg 101 Vermächtnis als testamentarisches Gestaltungsmittel 101 Abgrenzung des Vermächtnisses zu anderen Gestaltungsinstrumenten 103 Vermächtnis als flexibles Gestaltungsinstrument 104 Begünstigter und Beschwerter des Vermächtnisses 104 Vermächtnisnehmer 106 Beschwerter 108 Gegenstände des Vermächtnisses 108 „Vermögensvorteil“ als Vermächtnisgegenstand 108 Vermächtnisarten 113 Anfall und Fälligkeit des Vermächtnisses 113 Anfall 113 Fälligkeit 114 Sicherstellung des Vermächtnisanspruchs 114 Bevollmächtigung des Vermächtnisnehmers 114 Einsetzung eines Testamentsvollstreckers 115 Anordnung von Auflagen 116 Für den schnellen Einstieg 117 Auflage als testamentarisches Gestaltungsmittel 117 Abgrenzung der Auflage zu anderen Gestaltungsinstrumenten 118 Auflage als flexibles Gestaltungsinstrument 119 Inhalt der Auflage 119 Auflagen ohne Begünstigung 119 Auflagen mit Begünstigung 120 Arten von Auflagen 121 Unwirksame und unmögliche Auflagen 122 Beschwerter und Begünstigter der Auflage 122 Beschwerter 123 Begünstigter 124 Vollziehung der Auflage 124 Erbe als Vollziehungsberechtigter 124 Sonstige Vollziehungsberechtigte 125 Teilungsanordnung und Teilungsverbot 126 Für den schnellen Einstieg 127 Teilungsanordnung 127 Gegenständliche Erbeinsetzung nicht zulässig 127 Abgrenzung der Teilungsanordnung zu anderen Gestaltungsinstrumenten 128 Teilungsanordnung als testamentarisches Gestaltungsmittel 129 Form 129 Wirkung 129 Nachlassteilung nach billigem Ermessen eines Dritten 129 Sicherstellung der Erfüllung 130 Teilungsverbot 130 Ausschluss der Erbauseinandersetzung 131 Form 131 Grenzen 132 Wirkung 132 Sicherstellung der Durchsetzung 133 Anordnung der Testamentsvollstreckung 134 Für den schnellen Einstieg 135 Testamentsvollstreckung als testamentarisches Gestaltungsmittel 135 Zweck der Testamentsvollstreckung 137 Testamentarische Gestaltungsmöglichkeiten 137 Regelmäßige Aufgaben des Testamentsvollstreckers 138 Beschränkungen der Testamentsvollstreckung 139 Erweiterung der Befugnisse des Testamentsvollstreckers 141 Anordnung der Testamentsvollstreckung 141 Anordnung durch Testament 141 Ernennung des Testamentsvollstreckers 142 Person des Testamentsvollstreckers 144 Rechte und Pflichten des Testamentsvollstreckers 144 Inbesitznahme des Nachlasses 145 Ordnungsgemäße Verwaltung des Nachlasses 145 Verfügungsbefugnis 146 Informationspflichten 147 Vergütung 149 Familienrechtliche Anordnungen 150 Für den schnellen Einstieg 151 Elterliche Sorge 151 Umfang der elterlichen Sorge 151 Inhaber der elterlichen Sorge 152 Benennung eines Vormunds 152 Bedeutung der Sorgerechtsverfügung 152 Voraussetzungen 153 Inhalt 153 Form und Aubewahrung 155 Beschränkung der elterlichen Vermögenssorge 155 Entziehung der Vermögenssorge 157 Verwaltungsanordnung für das zugewendete Vermögen 158 Befreiung von der Inventarisierungspflicht 159 Anhang 160 Stichwortverzeichnis 162 Impressum |